Als führendes Finanzdienstleistungsunternehmen im Privatbesitz berät das Brokerteam zighunderte Kunden in der Schweiz in einem breiten Themenspektrum, das von Alter, Gesundheit über Vermögen und Liquidität bis hin zu Wohnen reicht. In der Rolle des Broker begleiten die Beraterinnen und Berater ihre Kunden langfristig und ganzheitlich im Hinblick auf die unterschiedlichen Lebensphasen und deren spezifischen finanziellen Bedürfnisse und Anforderungen. Mit Hauptsitz im modernen und nach Nachhaltigkeitskriterien konzipierten Suurstoffi-Areal in Rotkreuz und einer wachsenden Zahl an Niederlassungen operiert Brokerteam mit grosser Kundennähe und hoher Servicekompetenz nach dem Motto : « Werte leben, Mehrwert schaffen. »